苏琪被克劳丁带到了精灵世界，这个世界里的精灵们对她很友好，并分享露美果给她吃，她好奇的环顾四周，突然发现了死去的爷爷，苏琪兴奋地上前和爷爷打招呼，爷爷说自己只来了这里几个小时，可人类的时间却过去了二十年。这时精灵的女王麦步出现欢迎苏琪的到来，她发现苏琪没有吃下露美果，于是强迫她吃下，苏琪不肯，麦步一怒之下说出真相，原来精灵的祖先与人类联姻是为了广泛播种，现在是收回族人的时候了，苏琪意识到这是一个圈套拉着爷爷逃跑，麦步和手下在后面追赶，突然麦步的哥哥出现带着苏琪来到一处悬崖告知她这是返回人间的窗口，于是苏琪和爷爷跳下去并穿越回了人类的世界。由于爷爷之前在精灵世界吃了露美果，他无法在人类的世界存活，他在临死前拜托苏琪将一个怀表交给杰森后就魂飞魄散了。 苏琪来到自己的家，却发现家中全是陌生的工人在打扫，她将这些人赶了出去，工人们于是报了警，谁知来的警察竟是杰森，杰森激动地拥抱苏琪并告诉了她这段时间发生的事，原来苏琪去精灵世界时人类的时间已经过去一年了，杰森和朋友们都以为苏琪被吸血鬼杀死了，于是才决定将这个房子卖掉，比尔和埃瑞克感应到苏琪回来也赶来看望她。苏琪随后去酒吧见山姆、拉法耶等朋友，大家表达了对她的思念，苏琪向拉法耶询问泰拉的消息，拉法耶说泰拉搬走了，没有人知道她去了哪里，她偶尔会寄张明信片回来。 由于罗素制造的麻烦，现在人类反对与吸血鬼共处，吸血鬼政府为了能缓和双方关系让埃瑞克录制了一个视频，埃瑞克在视频中表示吸血鬼和人类一样都是有感情的，他承诺吸血鬼不会对人类造成伤害，他欢迎人类来他的酒吧玩乐，大家和平共处。比尔杀死了苏菲成功当选国王，他在参加政府的公开活动时也表达了吸血鬼对于人类的友好，呼吁大家和平相处。 霍伊特和杰西卡住在一起后矛盾不断，由于杰西卡是吸血鬼从不需要吃饭，所以每天疲惫的霍伊特回到家后也吃不上一口热饭，霍伊特为此和杰西卡大吵了一架，吵完后霍伊特为了向杰西卡赔罪带她来埃瑞克的酒吧玩，杰西卡在跳舞时吸引了一个人类上前搭讪，但遭到杰西卡的拒绝，当霍伊特和杰西卡准备回家时却发现酒吧门口围满了人类。 护工自从坦白自己是巫师的身份后，他带着拉法耶经常参加一些宗教聚会，他对拉法耶说他很有当巫师的潜质，但是拉法耶并不相信有巫术这种东西，护工于是带拉法耶来见大巫师玛尼，玛尼通过感应说出了拉法耶的过去，这一举动吓坏了拉法耶。 安迪在上次扫毒行动中意外收获了一批吸血鬼血，他好奇地尝了一滴后就上瘾了，杰森知道此事后一直看着安迪并没收了他身上所有的吸血鬼血，安迪无可奈何可毒瘾又上来了，他想到了拉法耶，于是借口警局要用找拉法耶索要，但是拉法耶已经金盆洗手了，两人争执不下，杰森及时赶到制止了安迪，并警告拉法耶当一切都没有发生过。
