少年张三丰（关礼杰）原与师父觉远大师（鲍方）在少林看守藏经阁，不经意地悟道少林功夫，因而被逐出师门，更卷入武林漩涡。高沧海（骆应钧）要成为群雄领袖，最后终联手与海及蒙古人对抗。金人亡国公主完颜容若（梁佩玲）流落民间，因而结识三丰，二人共渡患难，情素互生，但却因灭金罪魁祸首火龙真人（罗乐林）的介入，二人感情遭遇连番波折。几经艰楚，三丰逐渐悟出太极深法，创出太极度拳，与海及蒙古人对抗，经过一场浩劫，容若为救三丰，与高沧海同归于尽，三丰在武当山开家立派，奠立武当派的万世基业！
哈桑，前去闯少林。一番打斗后，山门外弟子难以抵挡，主持未可能敌，张君宝却露出绝艺，被发现偷学武功。 于是，被逐出师门。觉远护弟子心切，竟只身闯入带走了君宝。幸得师叔庇护，他们师徒二人得以逃走。 师徒二人决定继续寻找丢失的经书。 金人的郡主，来势汹汹，众人舞龙舞狮迎接。