正在睡觉的苏琪被艾琳娜打来的电话吵醒，艾琳娜催促苏琪来上班，她已经旷班好多天了，苏琪逼不得已收拾一下准备去酒吧，可在路上发现了一个受伤的人，出于好心将他带回了家中治疗，通过了解她得知这个人叫本弗林，他昨晚被吸血鬼袭击才弄成这样，本弗林说着说着便昏了过去，苏琪在旁边悉心照料，过了不久他渐渐醒来，而且苏琪意外发现本弗林跟她一样都是精灵，两人说话也很投机，互生好感，本弗林休息片刻后准备离开，苏琪不放心于是决定将他送回去。 杰森在车上与老人侃侃而谈，突然老人脸色一变，杰森意识到这个人可能就是沃罗急忙逃下了车，老人也跟了下去，杰森用枪指着老人，老人坦言自己是他的精灵祖父厄尔，为了证明身份他还说出了杰森小时候很多事情，杰森这才相信他，于是两人来到苏琪的住所找她。可到家后杰森发现苏琪并不在，厄尔感觉到家里有沃罗来过的气息，于是询问杰森沃罗第一次出现的地点在哪里，于是杰森带厄尔来到了浴室，厄尔发现浴室有个隐形的时空穿梭门，进去探查后发现情况不妙，他们于是在家等苏琪回来商量对策。 回家后的苏琪看到杰森很高兴，杰森向她介绍了厄尔爷爷，苏琪看后大惊，三人坐下来边吃晚饭边商量怎样对付沃罗，厄尔向苏琪介绍他们精灵家族的背景，原来厄尔曾经是精灵的国王，在惨遭灭门后现在品种纯正的精灵只有苏琪了，他教苏琪灵活运用自己的魔法组成能量球，这是对付沃罗的必杀技，但苏琪的能量有限，这个必杀技只能用一次，而且用后苏琪将会失去所以法力变成一个普通人，于是苏琪刻苦的练习。 埃瑞克回到酒吧后发现中枪的泰拉，帕姆说泰拉没办法自愈，埃瑞克检查后发现这个子弹是人类新研制的武器专门对付吸血鬼的，他意识到事情的严重性。于是他假装动物保护机构人员接近州长，趁他不注意准备催眠他让他放弃对吸血鬼的迫害，怎料州长带上了新研制的隐形眼镜，这个眼镜可以防止吸血鬼的魅惑，埃瑞克反被士兵抓住并带走，他在运输过程中趁看守人员不注意逃跑了，埃瑞克来到州长女儿的家中用催眠术控制了她。 比尔在书房看书，突然感觉身体一阵不适，脑海中出现一个吸血鬼被人类折磨的场景，他痛苦不堪的大叫，杰西卡听到声响后下楼来找他，只见比尔挣扎了几下后便眼神放空的倒在了椅子上，任由杰西卡呼唤也没有反应。原来比尔的灵魂来到了虚无之界，他看到了吸血鬼之神，女神赋予他巨大的使命拯救族人，杰西卡无助地在一旁祈祷，正准备放弃时比尔恢复了意识，杰西卡激动地抱着比尔哭泣，电视上正在播放一则新闻，一个吸血鬼被人类折磨，但当地政府判处人类无罪，此刻的比尔发现自己有预知未来的能力。
