该剧讲述年轻的FBI女特工奥莉维亚奉命加入代号为"Fringe"的秘密部门，与高深莫测的神秘科学家沃尔特·毕舍普合作调查一系列无法用科学解释的超自然现象的故事 。
一个年轻男子，在邮箱上竖了一支笔。紧接着发生了一系列的连琐案件，先是笔掉在地上一个老人去捡拾，骑车而过的路人撞上了老人，一群人围观，公交车司机没注意到红绿灯变化，撞死了一个手捧鲜花的女子……奥利维娅等人接手了这一案子。他们对案犯的杀人手法百思不得其解。随后，又一起案件发生，奥利维娅在现场发现了罪犯，并且勇敢地前去追捕。但是，男子跳下桥，落到一辆从桥下经过的救护车，用带着胜利微笑看着奥利维娅，并且安然离去。 男子名叫米尔，曾是一个家智力康复中心的病人。米尔在一年前还是一个智障人，他在接受了一个人脑开发实验后，智力迅速增长，甚至成为了一个天才。但是，实验结束后，参与实验的人都会被归于初始状态，也就是说米尔将会再度成为障智青年。米尔不肯回到原点，于是米尔决定杀死医生。 此时，米尔已经出院，由妹妹米德琳看护。奥利维娅等人找到米德琳，米德琳说出了哥哥的行踪。奥利维娅追捕米尔的时候，米尔用脑袋计算出奥利维娅的跑步速度，并且设计让奥利维娅掉入自己的罗网。但是，米尔没有想到的是，这个奥利维娅是从平行空间来的，所以米尔计算错误，他被抓住。 被抓捕后的米尔完全陷入天才精神病状态，普通人已经无法跟上他的反应速度，他每天只能跟计算机说话。
演员：伊万杰琳·莉莉 布莱特·卡伦 强·格瑞斯 丹尼尔·洛巴克 比尔·杜克 罗德里戈·桑托罗 白灵 贝斯·布罗德里克 迈克·康纳·盖尼 山姆·安德森 哈基姆·凯-卡西姆 克里斯·马尔基 内森·菲利安 内斯特·卡博内尔 杰里米·沙达 金允珍 迈克尔·鲍文 哈罗德·佩里诺 葆拉·马尔科姆森 玛姬·格蕾斯 萨曼莎·玛西丝 金·迪肯斯 贾斯汀·查特文 菲奥纽拉·弗拉纳根 伊丽莎白·米切尔 肖恩·托布 Aisha Hinds 威廉·麦鲍瑟 索尼亚·瓦格尔 艾米莉·德瑞文 罗宾·薇格特 切奇·马林 安德鲁·迪沃夫 基拉·桑
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演员：海瑟·格拉汉姆 莫莉·香侬 内森·连恩 格雷格·奥维斯 大卫·艾根伯格 马特·索维托 马里奥·坎通 辛西娅·尼克松 玛丽·特斯塔 朗·里维斯顿 威利·加森 丹尼尔·逊亚塔 杰森·寇勒图尔斯 罗伯特·约翰·伯克 罗伯特·皮特斯 詹姆斯·瑞马尔 克里斯·诺斯 纳迪雅·达珍妮 莎拉·杰茜卡·帕克 丽莎盖伊·汉密尔顿 伊丽莎白·瑞根 林恩·科恩 马克·迪克林 皮特·吉勒斯 金·凯特罗尔 弗朗西斯·斯特恩哈根 艾米·塞德丽丝 维克托·布罗内 钱德拉·威尔森 杰森·霍顿 亚历克斯·科拉多 坎迪斯·伯根 丹·茨斯基 B
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