国王派人到德莱尼家抓捕罗娜，詹姆斯劝罗娜放弃抵抗，他会救出罗娜。国王的大臣库珀在监狱里等着罗娜，还拿出了转让努卡特湾的文件强迫罗娜签署，否则就要绞死她。威逼利诱之下，罗娜透露出詹姆斯对自己许以更大利益的事情。就在罗娜将被强奸之时，罗娜被监狱释放了。斯图尔特得知国王的行动十分生气。
哥德兹向詹姆斯转告情报，议会并不愿意让詹姆斯取得垄断权，而且还禁止詹姆斯购买火药。化学家乔姆利为夫人小姐们表演戏法，表演结束后，一个夫人私下找到化学家跟他苟合。两人正在云雨的时候，詹姆斯打断两人，花钱请乔姆利帮自己办事。罗娜看穿今天自己被抓捕只是詹姆斯的阴谋，詹姆斯说如果罗娜坚持要留下来，也可以加入他的队伍，詹姆斯还要罗娜帮忙找放有德莱尼的遗物的箱子。
詹姆斯坐在炉火前，用火灰涂满脸施咒，而克里斯太太也受到了巫术的影响发春梦。克里斯回来后发现妻子的下体都湿了，以为妻子又背叛了自己，生气便强上了她。詹姆斯让乔姆利帮自己晕了一堆柴火到自己的新工厂。乔姆利在工厂里又是吃鸡屎又是闻木头的，还让詹姆斯找来人尿，这样要一年便可以制作炸药。詹姆斯不愿等待这么久，便雇佣了乔姆利还承诺会找来精炼硝石给乔姆利制作。
詹姆斯独自一人在农场的时候，突然遭到了攻击被人打晕了。在被拖走的时候，装晕的詹姆斯及时反杀，将那人刺倒在地。詹姆斯知道他是来让自己贩卖努卡特湾的，找来两把弯钩将刺客刺到奄奄一息，这场谋害被一个小孩子看在眼里。
詹姆斯回到家收到了一封来自默斯格罗夫伯爵夫人的信，这位夫人过去一直通过美色诱惑男人赢得如今的地位。信是一封舞会的邀请函，美国人也发来同样的邀请，詹姆斯让罗娜跟自己一起出席。詹姆斯找到了海尔格要她带上几个女孩去海豚湾。
詹姆斯和罗娜盛装打扮赶往了舞会，舞会上克里斯太太正在和别人跳舞，看到了詹姆斯后立刻跑掉了。詹姆斯找到了妹妹，他觉得美国人可能知道了两人过往的关系所以才会邀请两个人前来。克里斯太太愤怒于詹姆斯利用巫术操纵自己的梦，医生的出现打断了两人的对话，克里斯太太匆匆离开。
前日被詹姆斯杀死的人正是美国人派来的，美国人愿意杀死克里斯成全詹姆斯和妹妹的爱情，只要他交出努卡特湾从此隐姓埋名。当晚詹姆斯的人开始行动，先由妓女引诱府邸里的官员，其他人负责杀死守卫。舞会上欢声笑语，而此时詹姆斯的人正在引爆库门盗窃硝石。
罗娜私下找到克里斯太太，克里斯太太宣称不认识詹姆斯，罗娜说自己对詹姆斯有意思。魔术师邀请詹姆斯和伯爵夫人一起进入魔术箱，两人在里面密谋。伯爵夫人其实就是美国间谍卡尔斯巴德，美国并不愿意应承詹姆斯的垄断条件。
舞会上的人十分淫乱，詹姆斯趁机挟持口不择言的克里斯到门口。克里斯向詹姆斯发起死战。
