主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城，差点沉迷其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。危急关头，大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。清醒过来的托雷城主用魔法恢复了黑包子的生命。大家的脸上重新扬起笑容，这一路同行让他们明白，最重要的就是大家能永远在一起。
tablo,秋成勋,李辉才,张铉诚
陈苏,郏捷,耿晨晨,王淏,刘洋,黄炜,陈怡,何子然,鞠萍
张诗礼,史小强
罗伯特·克洛赫赛,克里斯蒂娜·克莱伯,德鲁·莫尔莱恩,Holland·Smith,Baylee·Toney,Brandon·Lessard,Kara·Rosella
斯科特·安第斯,瑞恩·波特,玛娅·鲁道夫,艾米丽·黑田,莉莉玛,泽诺·罗宾逊,雅布其·杨-怀特,布莱恩·泰
第31-68集完结
演员：
热度：4104°C
演员：张妮 沈达威 倪春佳 林强 季骜杰 黄骥 Akira明
热度：5590°C
演员：丽兹·布罗谢 布鲁诺·萨拉曼 蒂埃里·汉西斯 娜塔莉·布伏 奥林匹娅·梅林特 夜道雪
热度：5448°C
